在起起落落的大風(fēng)浪中積攢發(fā)展勢能，似乎是我國光伏行業(yè)的增長特性。近兩年，我國光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)造成了結(jié)構(gòu)性的“供大于求”，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路下行，整個行業(yè)面臨階段性調(diào)整。

來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的*新數(shù)據(jù)顯示，我國光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)呈現(xiàn)“量增價(jià)減”，光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高，但出口總額同比下降5.4%。與此同時(shí)，光伏組件中標(biāo)價(jià)格2023年底較年初下降超過40%，跌破1元/W，企業(yè)盈利大幅下滑，經(jīng)受市場新一輪的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2023年光伏行業(yè)“喜憂參半”

2月28日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華用“喜憂參半”四個字來形容2023年的光伏行業(yè)。

“喜”的是，2023年國內(nèi)光伏制造業(yè)（不含逆變器）產(chǎn)值超過1.75萬億元，同比增長17.1%（2022年同比增長100%），制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，增速均在64%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量143萬噸，硅片產(chǎn)量622GW，電池產(chǎn)量545GW，組件產(chǎn)量499GW。在應(yīng)用端，光伏發(fā)展的新模式、新業(yè)態(tài)加速涌現(xiàn)，集中式光伏大幅增長，新增裝機(jī)超過110GW。出口方面，受益于海外市場的持續(xù)擴(kuò)大，我國光伏產(chǎn)品出口快速增長，光伏硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高，分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%，整體較“十三五”期間增長47%。

根據(jù)國家能源局*新發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，國內(nèi)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約為610GW，正式超越水電約420GW的裝機(jī)規(guī)模，成為全國裝機(jī)量第二大電源形式。2023年，國內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)6.1億千瓦，同比增長55%，國內(nèi)新增裝機(jī)首次突破2億千瓦，超過全球新能源裝機(jī)的50%；分布式光伏累計(jì)裝機(jī)為2.54億千瓦，占比達(dá)到42%。

而“憂”恰恰來自于全行業(yè)*近兩年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，目前行業(yè)產(chǎn)能已明顯過剩，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行，光伏組件中標(biāo)價(jià)格去年底較去年年初下降超過40%，跌破1元/W。2023年，光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量增價(jià)減”趨勢，出口總額約484.8億美元，同比下降5.4%。“過剩”與“降價(jià)”成為了2023年光伏產(chǎn)業(yè)的兩大熱詞，整個光伏行業(yè)再一次面臨洗牌和分化，走到了大調(diào)整的關(guān)口。

“2022年之前，所有的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條上的總量還不如2023年一年的多，因?yàn)?022年整個行業(yè)產(chǎn)能才300~400GW左右。這勢必造成短期階段性的產(chǎn)能富余，也致使產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下跌。”天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡年前公開表示，新能源產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，絕對不是降價(jià)這條路，市場報(bào)出組件0.9元/瓦左右的超低價(jià)，已是未來幾年的***了。

中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢此前曾表示，目前光伏行業(yè)的主要問題是產(chǎn)業(yè)過度擴(kuò)張，產(chǎn)品價(jià)格下降過快，企業(yè)生存壓力非常大。他認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)下游非技術(shù)成本不升反降，地方保護(hù)主義愈演愈烈，但是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降的紅利，在一定程度上并未有效轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目投資收益。

面對全行業(yè)競爭加劇的大背景，隆基綠能總裁李振國近期呼吁全行業(yè)回歸技術(shù)競爭的主賽道，通過持續(xù)的科技引領(lǐng)和技術(shù)創(chuàng)新助力中國光伏行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先全球。隆基綠能董事長鐘寶申表示，光伏發(fā)電已進(jìn)入大規(guī)模、市場化、高質(zhì)量發(fā)展階段，而行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展就是客戶滿意和商業(yè)成功，這兩方面都需要通過創(chuàng)新驅(qū)動來解決。

主管部門：落后產(chǎn)能今年將加速淘汰

“2024年全行業(yè)首要任務(wù)是確保光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，防止大起大落。”國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰表示，當(dāng)前光伏行業(yè)存在投資過熱、盲目擴(kuò)張、消納不力、利用率低等問題，應(yīng)當(dāng)避免出現(xiàn)過山車式的變化。

邢翼騰認(rèn)為，全行業(yè)必須清醒認(rèn)識到，2023年光伏新增裝機(jī)大幅增長是在光伏產(chǎn)業(yè)上游價(jià)格超預(yù)期下跌，后疫情時(shí)代電站建設(shè)加速，以及風(fēng)光大基地項(xiàng)目集中投產(chǎn)多因素疊加下的“超常規(guī)增長”，并不是常態(tài)。面對行業(yè)發(fā)展新形勢，國家能源局不斷完善政策環(huán)境，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。邢翼騰表示，目前，《可再生能源法》修訂已經(jīng)列入十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃**類項(xiàng)目。

工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊在研討會上表示，目前，光伏產(chǎn)業(yè)正處在階段性調(diào)整期，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩、價(jià)格低迷等問題。2024年，產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化調(diào)整態(tài)勢，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)品或?qū)⒅饾u淘汰，具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將更具競爭優(yōu)勢。金磊表示，下一步，工信部將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)，修訂、發(fā)布新版的規(guī)范條件，提高各項(xiàng)指標(biāo)要求，同時(shí)深入實(shí)施《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有序發(fā)展。

“一方面，產(chǎn)能的大幅提升，供應(yīng)量大幅增加，疊加部分企業(yè)的恐慌性降價(jià)。另一方面，低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象頻出，帶來價(jià)格內(nèi)卷。”王勃華表示，行業(yè)洗牌和分化已經(jīng)開始，優(yōu)勝劣汰正加速進(jìn)行，落后產(chǎn)能出清將會加快。王勃華認(rèn)為，行業(yè)分化主要體現(xiàn)在產(chǎn)能利用率分化、盈利水平分化和價(jià)格水平的分化。比如，盈利水平分化方面，在統(tǒng)計(jì)的62家光伏上市企業(yè)中仍有43家保持盈利，但虧損的上市光伏企業(yè)比去年增加5家；價(jià)格水平的分化，“以組件招投標(biāo)項(xiàng)目為例，頭部企業(yè)的報(bào)價(jià)普遍高于二三線企業(yè)報(bào)價(jià)。”

據(jù)了解，近期光伏一線市場的部分規(guī)劃產(chǎn)能已出現(xiàn)終止或延期現(xiàn)象。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會*新統(tǒng)計(jì)，截止到今年2月，包括沐邦高科、向日葵、億晶光電、大全能源、山煤國際、京運(yùn)通、奧維通信、金剛光伏、國晟科技等在內(nèi)的光伏企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已宣布終止或延期，涉及到的項(xiàng)目產(chǎn)品有：TOPcon光伏電池、單晶硅棒、高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件等。

專家：我國光伏仍將維持高位運(yùn)行

針對備受業(yè)界關(guān)注的產(chǎn)能過剩問題，王勃華表示，今年光伏協(xié)會將加強(qiáng)光伏產(chǎn)能監(jiān)測工作，探索制定光伏價(jià)格指數(shù)，組織召開央國企與民營企業(yè)的交流會議，探討建立更加合理的招投標(biāo)價(jià)格形成機(jī)制。

分析人士指出，光伏行業(yè)目前面臨的過剩與降價(jià)問題，是市場快速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的調(diào)整，不會影響其作為新能源家族引領(lǐng)者的發(fā)展前景。

“全球光伏裝機(jī)市場多元化呈現(xiàn)加速趨勢，2023年全球已經(jīng)擁有32個GW級市場，預(yù)計(jì)2025年全球GW級市場將達(dá)到53個。”王勃華稱，2030年，全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已達(dá)成共識，至少達(dá)到11000GW，其中光伏裝機(jī)容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。他預(yù)測，2024年保守估計(jì)全球光伏新增裝機(jī)與去年持平，達(dá)到390GW左右，樂觀情況下能達(dá)到430GW。

王勃華表示，我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持高位平臺運(yùn)行，應(yīng)繼續(xù)引導(dǎo)提升綠電應(yīng)用水平，助力解決光伏消納和用地受限等問題。